Investigar y evaluar el estado financiero del solicitante de un préstamo, referencias de crédito y su capacidad de reembolso, para aprobar o rechazar las solicitudes dentro de los límites autorizados, asegurando los estándares y normas de crédito establecidos por la institución.

Asesorar a los solicitantes de préstamos y consumidores financieros de manera integral en el trámite de préstamos y créditos de acuerdo con normativa y guía técnica.

Llevar registros de pago de reembolso, preparar cartas de rutina para reclamar el pago de cuentas vencidas y remitirlas para el proceso jurídico de cobro.

Revisar y actualizar estados de cuenta de los créditos.

Preparar estados de cuentas morosas y hacer seguimiento a cuentas irreconciliables para acción de cobro.

Examinar y verificar la exactitud del trabajo y autorizar pagos de rutina, créditos, depósitos y retiros.

Preparar, presentar informes y atender problemas de trabajo.

Informar sobre la documentación requerida para el trámite de créditos.

Negociar acuerdos de pago con los deudores según normativa financiera y guía técnica.

Actualizar continuamente los datos de los clientes deudores en las bases de datos.

Asesorar, clientes actuales y/o potenciales de productos pensionales y de cesantías, realizando afiliaciones al sistema, manejo de portafolio activo y demás servicios de las entidades públicas y privadas que administran patrimonios autónomos previsionales.

Presentar a las instancias correspondientes la documentación de la solicitud de préstamo y crédito con las recomendaciones para su aprobación o rechazo.

Valorar y suscribir contratos financieros y fiduciarios de acuerdo con normativa y manual operativo de la entidad.

Desempeñar funciones afines.