Analizar información del mercado y tendencia financiera como: obligaciones, acciones y divisas, entre otros, para inversiones.

Brindar asesoramiento y participar en la negociación de las condiciones y la organización de los préstamos y asesorar la colocación de acciones y obligaciones en el mercado financiero con el fin de reunir capital para los clientes.

Evaluar inversión de acuerdo con normativa y metodología de riesgo de mercado de valores.

Registrar y transmitir órdenes de compra y venta de títulos, acciones, obligaciones u otros instrumentos financieros y de divisas para entrega futura o inmediata.

Desarrollar estrategias comerciales, revisando información y monitoreando condiciones del mercado desde la bolsa y a través de contactos con departamentos comerciales de otras firmas inversionistas y analistas financieros.

Valorar y gestionar contratos financieros, fiduciarios, entre otros de acuerdo con normativa, manual operativo y tipo de negocio.

Recoger y analizar registros financieros de un negocio, como estados financieros, presupuestos, proyecciones e información de ventas para valorar su competitividad, estimar su valor en el mercado e identificar potenciales inversiones para los clientes.

Manejar portafolios de inversión, compra y venta de títulos, obligaciones y otros valores de empresas o clientes particulares y garantizar que las transacciones de inversión se realicen de acuerdo con las regulaciones vigentes.

Administrar negocios, bienes, personales, de sociedades y otro tipo de fiducias, dirigir las cuentas de inversión, recibir y registrar cuentas de ingreso y desembolsar fondos fiduciarios, atender y fidelizar los clientes de acuerdo con políticas institucionales.

Desempeñar funciones afines.